دریاچه قو

• مدت زمان: 45 دقیقه
• عروسک

دریاچه قو یک داستان عاشقانه درباره «پرنس زیگفرید» که به قصد شکار به سفر می‌رود و با دسته‌ای از قوها مواجه می‌شود و عاشق ملکه قوها «اودت» می‌شود و به وفاداری و عشق بی پایان به اوسوگند می‌خورد. اودت به خاطر نفرین جادو توسط «بارون فون روتبارت»، که جادوگری شیطانی است، فقط بین نیم شب تا صبح می‌تواند به انسان تبدیل شود.